تراينجل - فرقة الرقص المختلطة المكونة من ثلاثة أعضاء والتي سيطرت ذات يوم على الساحة الموسيقية، تفككت بين عشية وضحاها بعد تورطها في حادث غير متوقع. بعد عشرين عامًا، يتلقى القائد هيون-وو عرضًا لحفل موسيقي قد يكون نقطة انطلاق لتراينجل. لاغتنام الفرصة الأخيرة في حياته، يبدأ في البحث عن الأعضاء. هيون-وو، الذي أصبح الآن مذيعًا لكسب عيشه؛ دو-مي، التي أصبحت زوجة ابن لعائلة ثرية؛ وسانغ-غو، الذي غرق في الديون بسبب ألبومه المنفرد. يجتمع الثلاثة مرة أخرى ويتجهون إلى قاعة الحفل، لكن الوضع يصبح خارجًا عن السيطرة بشكل متزايد عندما يظهر بارك، ممثل وكالتهم القديمة والمرتبط بعداوة قديمة مع سونغ-غون، 'أمير البالاد'…