جانغ تشونغ-تشان، الذي كان يعيش في دار للأيتام لرعاية الأطفال، ينطلق للبحث عن يون-مي بعد وفاة الصغير هي-تشول أثناء بحثه عن والدته. عندما يكتشف أن يون-مي وقعت ضحية لعملية احتيال وأُجبرت على العمل كمضيفة، ينتقم من المحتالين ويستعيد مالها. كما يساعد الهارب دوك-سو على بدء حياة جديدة. في طريقه إلى منتجع للتزلج مع حبيبته دا-هي، يعلم أن زوجة زميله الأكبر مين-تشول تخونه، فيلقن العشاق درساً قاسياً. في ذلك الوقت، يلتحق صديقه كيونغ-هو بالجيش بعد أن طلب منه العثور على أخته يوري في اليابان. لكن عندما يعلم أن يوري، التي سافرت بتأشيرة راقصة، وقعت في أيدي مجرمين وأُجبرت على الدعارة حتى فقدت عقلها، ينفجر غضب تشونغ-تشان ويتوجه إلى اليابان لاقتلاع جذور الشر.