تشين شي هوانغ (كيم سيونغ هو)، الذي وحّد الصين بجيش قوامه 500 ألف جندي، يأخذ يونغ نيو (كيم جي مي)، ابنة زعيم قبلي، كخليلة في طريق عودته إلى هانيانغ؛ بعد قضاء ليلة معًا، تطلب جارية، ويمنحها جين سيونغ (كيم جين كيو)، مما يؤدي إلى هروب جين سيونغ في النهاية من القصر وتنظيم تمرد ضد حكم تشين الاستبدادي، والذي يتوج بمعركة منتصرة ضد جيش تشين.