تدور أحداث الفيلم في بوسان خلال انسحاب 1.4، ويروي القصة المأساوية لعلاقة حب شغوفة بين أرملة، السيدة وو (مهاجرة)، ومقدم الرعاية الشاب لها، جي سونغ.