تتلقى المعلمة المؤقتة يوجين ذات يوم تعليمات من المدير بتنظيم نشاط نادي ما بعد المدرسة مع الطلاب المشاغبين. يريد المدير أن يتجنب الأطفال المشاكل خارج المدرسة بعد انتهاء الدوام. ومع ذلك، فإن هؤلاء الطلاب هم مشاكل حقيقية، بما في ذلك جونغهون، زعيم العصابة الذي تم طرده من فريق كرة القدم بسبب العنف، وسونغه، التي تبتز المال من المارة. تأخذهم يوجين تحت رعايتها وتضع مهرجان مواهب أندية الطلاب في سيول كهدف، وتتدرب على عرض موسيقي... هل يمكن لموسيقاهم أن يتردد صداها في العالم؟