بعد الموت المفاجئ لشقيقه الأكبر الذي كان يعشق الجاز، يفقد هان تاي-ي شغفه بالموسيقى ويتجول لفترة طويلة. ثم يظهر طالب جديد يُدعى يون سيهون أمام تاي-ي، ويعزف مقطوعة جاز كان يحبها شقيقه في غرفة التدريب بالمدرسة، مما يثير استياء تاي-ي. على الرغم من أن سيهون متخصص في الموسيقى الكلاسيكية، إلا أنه يعشق الجاز سرًا. تصبح المشاحنات بينه وبين تاي-ي حول غرفة التدريب متكررة، ولكن مع تعرفهما على بعضهما البعض، تصبح علاقتهما معقدة بشكل متزايد...