في السنة الثامنة من حكم الملك غوانغهاي، وهي فترة من الفوضى الشديدة بسبب الصراعات على السلطة والخلافات الحزبية. أمر الملك غوانغهاي، الذي أصبح أكثر طغيانًا بسبب غضبه وخوفه من أولئك الذين يتربصون بحياته، السكرتير الرئيسي هيو غيون بالعثور على بديل. يكتشف هيو غيون ها سون، وهو فنان يتمتع بشعبية بين السكارى في أماكن الترفيه بسبب مونولوجاته الذكية. لا يشبه ها سون الملك فحسب، بل يقلده أيضًا بشكل مثالي بفضل موهبته الفطرية وبلاغته. يُجلب ها سون إلى القصر دون فهم ما يحدث، ويوافق بقلب يخفق على أن يلعب دور الملك. في أحد الأيام، ينهار الملك غوانغهاي فجأة فاقدًا للوعي. يأمر هيو غيون بعد ذلك ها سون باستبدال الملك أثناء فترة تعافيه...