يجلس رجلان على جرف شاهق يطل على البحر الأزرق العميق لجزيرة جيجو. مون هو وجونغ كيو، صديقان قديمان دعما بعضهما البعض منذ الطفولة، وصلا الآن إلى منتصف الثلاثينيات ويشعران بألم الشباب المتلاشي. في أحد الأيام، بعد ذهابهما لمشاهدة لوحة لبيكاسو، يلتقيان بفتاة في مطعم رامين ويقومان بعلاقة جنسية بينهما بنسبة 2 مقابل 1 قبل أن يفترقا. في الواقع، مون هو، رجل متزوج ترك وظيفته ليصبح كاتبًا بدوام كامل، يعيش حياة أسرية مستقرة مع زوجة مطيعة وابنة، ولكنه بالإضافة إلى زوجته، لديه امرأة أخرى تدعى يون جونغ تعرف عليها عبر الدردشة. جونغ كيو، الذي يعمل في معهد أبحاث، لديه حبيبة، لكنه لا يستطيع نسيان سو هيون، حبه الأول في الجامعة، التي أصبحت الآن زوجة مدعٍ عام. يتلقى مون هو مكالمة من يون جونغ، وفي لقائهما الأول، يصرخ: "احملي! احملي!" ويقضيان ليلة معًا. أما جونغ كيو، بعد عشر سنوات، يلتقي مرة أخرى بسو هيون، حبه الأول، ويتجه معها إلى فندق. ومع ذلك، فإن الفيلم أحيانًا يسير كما لو أن هذين الزوجين لم يلتقيا أبدًا...