بعد انتهاء الحرب الكورية، يذهب جونغ سا-يونغ بمفرده إلى الشمال ويعيش بصعوبة كعامل في مسرح بيونغ يانغ الكبير في ظل عمليات التطهير ضد القادمين من الجنوب. وخلال تلك الفترة، وبمساعدة الممثلة الشعبية تشوي يونغ-سيل ولي جونغ-سون، يتزوج وينجب ابنة. عندما يصبح عمه عضواً قوياً في البرلمان في كوريا الجنوبية، يزوره جونغ سا-يونغ كجاسوس مرسل من الشمال. ومع ذلك، وبمساعدة عمه، يسلم نفسه للسلطات ويبدأ في التأقلم مع حياته الجديدة. بعد عامين، يبدأ كيم كيونغ-تشول، وهو عميل في جهاز الاستخبارات، بالتحقيق في انتحار جونغ سا-يونغ الغامض. خلال التحقيق، يكتشف أن جونغ سا-يونغ التقى صدفة بلي جونغ-سون أثناء رحلة عمل إلى الخارج، وكان يتبادل الرسائل سراً مع زوجته تشوي يونغ-سيل التي بقيت في الشمال. لم يمت جونغ سا-يونغ في الواقع، بل زيف انتحاره لحماية زوجته وابنته الحبيبتين. بعد معرفة الحقيقة، يبدأ كيم كيونغ-تشول في مطاردة دؤوبة، وكأن الأمر يتعلق بحياته الخاصة.