يعيش لي جونغ سي، ممثل كوميدي يبلغ من العمر 29 عامًا في كباريه من الدرجة الثالثة، في وهم أنه عبقري ويتطلع إلى أن يصبح مخرج أفلام عظيمًا. بينما يحلم مون دو سوك، صاحب صالون حلاقة يبلغ من العمر 31 عامًا في الضواحي، بأن يصبح ممثلاً سينمائيًا. وتلتقي بهما أوه سيون يونغ، فتاة عاطلة عن العمل، في يوم صيفي حار. يتعاونون معًا، واثقين من ولادة فيلم، ويتحدون لتحقيق أحلامهم.