يعيش رجل عجوز وقط سمين في منزل صغير في وسط محيط شاسع. مهمتهما اليومية هي صد البحر الأسود الذي يغطي البحر الأزرق. ذات يوم، يهبط عليهما طائر وعاصفة رهيبة...