تواصل كيم بونغ، الموهوبة في الغناء الأوبرالي، دراستها في سيول بمساعدة السيد سون ميونغ غيو، على الرغم من معارضة والديها المحافظين، وتصبح حبيبة إيم هاك جاي. لتمويل دراسة كيم بونغ، اختلس السيد سون الأموال العامة، واستقال من منصبه كمعلم، وسافر إلى سيول للشراكة مع السيد كيم. يول نام، التي تحب سراً إيم هاك جاي، تغار من علاقة هاك جاي وكيم بونغ، وتخبر هاك جاي عن العلاقة بين سون ميونغ غيو وكيم بونغ. يعاني هاك جاي من سوء الفهم، ويتعرض لحادث سيارة ويصبح معاقاً. كيم بونغ، بعد أن فقدت حب هاك جاي، تتزوج في النهاية من السيد سون. ومع ذلك، يتم القبض على السيد سون لمشاركته في تهريب الأفيون، وتعيش كيم بونغ حياة بائسة. يرى السيد سون كيم بونغ مع هاك جاي، الذي جاء للاعتراف بحبه للمرة الأخيرة، ويحاول قتل هاك جاي، لكن كيم بونغ تقتله بنفسها. تُسجن كيم بونغ بتهمة القتل. في السجن، يعد هاك جاي كيم بونغ بأنه سيتخلى عن دراسته في الخارج وسينتظرها.