فيلم تدور أحداثه في حقبة اتسمت بتبعات الصراعات السياسية العنيفة. يسعى القاضي جيونغ للانتقام لضغينة قديمة، فيخطط لإبادة عائلة القاضي كيم. يرفض القاضي كيم الهروب مؤكداً براءته، فيتم القبض عليه وقتله على يد القاضي جيونغ. تهرب زوجة القاضي كيم وابنتهما الوحيدة غو-سول-آ-غي إلى الجبال بمساعدة الجنرال المخلص بارك أو-وي. لكن مطاردة القاضي جيونغ تصل إلى الجبال، وتلقى الأم المريضة حتفها خلال هجوم رجاله. تحمل غو-سول-آ-غي خنجر الانتقام، وتتنكر في زي رجل وتتسلل إلى منزل القاضي جيونغ كخادمة. تحت اسم مستعار هو "دوك-سوي"، تصبح خادمة لجيونغ-دوريونغ، الابن الوحيد للقاضي. يتقرب جيونغ-دوريونغ، الذي يكره طمع والده، من "دوك-سوي" ويعلمه القراءة. ورغم شعورها بتأنيب الضمير لخداعها من يعاملها بلطف، لا تستطيع غو-سول-آ-غي التخلي عن انتقامها. تحاول تسميم طعام القاضي، لكنه يشك في الأمر ويختبره بعيدان فضية. يدافع جيونغ-دوريونغ عن غو-سول-آ-غي ضد شكوك والده. تدريجياً، تقع غو-سول-آ-غي في حب جيونغ-دوريونغ، ولأنها لا تتحمل حب ابن عدوها، تهرب سراً، لكن جيونغ-دوريونغ يمسك بها وتنكشف حقيقتها كأنثى. يشعر جيونغ-دوريونغ بالاستياء لخداعه، لكنه يدرك أنه يحبها أيضاً. يحاول الاثنان الهروب معاً، لكن يتم القبض على غو-سول-آ-غي. في يوم إعدامها، ينقذها الجنرال بارك أو-وي ويهربان مع جيونغ-دوريونغ. يطاردهم القاضي جيونغ، بينما يطارد الجنرال بارك أو-وي القاضي. في النهاية، يلقى القاضي جيونغ حتفه عندما تنقلب عربته إثر هجوم الجنرال بارك أو-وي.