وون سول، ابن كيم يو شين، الماهر في فنون الدفاع عن النفس والوسيم، يقود جيش سيلا في حملة. ومع ذلك، يتعرض لهزيمة ساحقة بسبب مكائد جنرال من أسرة تانغ وخيانة القائد المتقدم داي-تو، مما يجبره على العودة مصابًا بجروح خطيرة وقد فقد رجاله. بتهمة انتهاك مدونة هورانغ بعدم التراجع في المعركة، يتم طرده من قبل والده ويتجول في الجبال. يحاول الانتحار بسبب إذلال الهزيمة ويأس النفي، لكنه يتعافى ويستعيد عزيمته بفضل حب جيندايلاي، فتاة من مملكة كوغوريو. يقوم وون سول بإعدام الخونة ويعود منتصرًا برأس الجنرال العدو. يحصل على إذن الملك للزواج من جيندايلاي.