يستقبل الممثل المسرحي هي تشانغ، بعد فترة طويلة، استوديو الموسيقى الخاص بـ يونغ أون. في العام الماضي، شاركا معًا في مسرحية "ثلاث أخوات"، حيث كانت يونغ أون عازفة والآخر هي تشانغ ممثلاً. أثناء حديثهما، تقدم يونغ أون دروسًا لهي تشانغ لتحسين إحساسه بالإيقاع. بعد فترة وجيزة، تزور الفنانة التشكيلية هو غيونغ الاستوديو. هكذا تبدأ علاقة جديدة بين هي تشانغ وهو غيونغ. يتعلم هي تشانغ الرسم من هو غيونغ ويكتسب طريقة لرؤية العالم والأعمال الفنية بشكل أوسع. على الرغم من أنه شعر للحظة بتجاوز العالم المادي بفضل دروس هو غيونغ، إلا أن هي تشانغ يواجه الواقع مرة أخرى من خلال دروس الإيقاع التي تقدمها يونغ أون. في النهاية، يشعر هي تشانغ بالتحرر عندما يدرك حتمية العيش في الحاضر. في غضون ذلك، تلتقي هو غيونغ بـ يانغ سون في استوديو يونغ أون بعد فترة طويلة. يعرفان بعضهما البعض منذ فترة طويلة ولكنهما لا يتوافقان جيدًا. يتأثر هو غيونغ بشدة بغناء يانغ سون. ويدرك أن "ما نتركه في هذا العالم هو النغمة (اللحن)". تتناغم إدراكات كل منهما وتؤدي إلى فهم أعمق. يعبر هي تشانغ عن امتنانه ليونغ أون. ومع ذلك، تكتفي يونغ أون بالابتسام وتسأله لماذا يشكرها.