خلال حرب كوريا، قرر الرسام أوه كوون، الذي خاب أمله في تصرفات صديقه هيون وو الأنانية، الهجرة إلى الجنوب. استشار يونغ جو، التي يحبها وهي أيضًا ابنة عم هيون وو. ومع ذلك، بسبب المراقبة المستمرة من كوريا الشمالية، لم يتمكن من اصطحاب يونغ جو معه، فهاجر إلى الجنوب مع تشاي أوك، زوجة هيون وو. في جيجو، بدأ أوه كوون حياة جديدة مع تشاي أوك بمساعدة صديقه غيون هو، لكنه لم يستطع نسيان يونغ جو يومًا واحدًا وكان يشتاق إليها. أخيرًا، التقى بيونغ جو مرة أخرى، التي طالما حلم برؤيتها، ولكن على الرغم من حبهما، فقد استسلما لمصيرهما المنحرف وانفصلا.