لي مون ريونغ، ابن حاكم ناموون في مقاطعة جيولا، يرى تشون هيانغ، ابنة المغنية وولمي، وهي تتأرجح على الأرجوحة في غوانغ هاللو ويُفتن بجمالها. ومع تعمق حبهما، يغادر مون ريونغ ناموون لمرافقة والده الذي تمت ترقيته في هانيانغ. في ذلك الوقت، يتم تعيين بيون هاك دو حاكمًا لناموون ويطالب تشون هيانغ بخدمته. ومع ذلك، ترفض تشون هيانغ الخضوع على الرغم من التعذيب الوحشي. يقرر الحاكم بيون الغاضب في النهاية قتل تشون هيانغ. عندها يصل مون ريونغ، الذي اجتاز الامتحان الإمبراطوري كأفضل ناجح، إلى ناموون متنكرًا في زي متسول. يطرد الحاكم بيون وينقذ تشون هيانغ، ويتوحد الحبيبان أخيرًا.