في عصر الملك جونغ جونغ ملك جوسون، يغادر جیدونغ، الابن غير الشرعي للقاضي هونغ، منزله لزيارة الراهب المبجل بايك أون الذي يعيش في جبل كيمغانغ، غير قادر على تحمل مضايقات عمته وجدته. في الطريق، ينقذ جیدونغ دال-ي، التي كانت على وشك الاعتقال من قبل القاضي المحلي، ويرافقها مع والدها. يعد جیدونغ دال-ي باللقاء مرة أخرى بعد خمس سنوات، ثم يدخل جبل كيمغانغ لتكريس نفسه لتدريب فنون الدفاع عن النفس. بعد أن أصبح ماهرًا في جميع أنواع تقنيات القتال مثل التحول والانتقال الآني، ينزل جیدونغ من الجبل ويؤسس حزب الفقراء. يهاجم جیدونغ المكاتب الرسمية في جميع مقاطعات البلاد، ويعاقب المسؤولين الذين مارسوا الطغيان، ويوزع الحبوب من المستودعات على الشعب. المحكمة، المهووسة بالقبض على جیدونغ، تعتقل وتسجن والدته ووالده البيولوجيين. يستعيد جیدونغ، الذي أصيب أثناء محاولته إنقاذ والديه، قوته بفضل الرعاية المتفانية للمحظية وول هيانغ. يوجه جیدونغ تحديًا لسونغ يوب، ابن وزير الحرب الذي تم تعيينه رئيسًا جديدًا للشرطة، ويتصارع الرجلان بالسيف على قمة جرف. جیدونغ، المنتصر، ينقذ والدته التي كانت على وشك الحرق حية، ويبحر مع دال-ي ووالدته بحثًا عن بلد جديد.