يُقتل جونغ غيو-سيوك، سكرتير رئيس شركة بونغيل، ولي كيونغ-هي، زوجة الرئيس كيم هوا-دونغ. يقوم كيم يونغ-غو، وهو شريك لكل من تشوي إن-ديوك ويون كيونغ-سون، باختطاف غيو-جيونغ، الأخت الصغرى لكيونغ-هي. يقوم الرئيس جو والمحقق مين باعتقال الزوج السابق لكيونغ-هي، مين جونغ-سيك، بتهمة القتل، لكنهما لا يجدان أي أدلة تدينه. كان مين جونغ-سيك يعلم بعلاقة كيونغ-هي مع غيو-سيوك وكان يبتز غيو-سيوك للحصول على المال. تأتي امرأة تحمل طفلاً إلى مكتب كيم هوا-دونغ، لكن هوا-دونغ يطعنها ويهرب. يأخذ جونغ-سو، حبيب غيو-جيونغ، المرأة إلى المستشفى ويكتشف أنها الزوجة السابقة لهوا-دونغ. كانت قد أنجبت طفلاً من كيم هوا-دونغ وأثناء بحثها عنه اكتشفت أنه تزوج من كيونغ-هي. وبسبب تصديقها لوعد غيو-سيوك بإعادة شملها مع هوا-دونغ، كشفت له عن كل أسرار كيم هوا-دونغ، وهي حقيقة أن هوا-دونغ جاسوس من الشمال. عندما علم هوا-دونغ أن غيو-سيوك يعرف سره، خطط لقتله عبر عصابة تهريب. في يوم الحادثة، وبينما كان المهربون يقتلون غيو-سيوك، قام هوا-دونغ، الغاضب من علاقة زوجته بغيو-سيوك، بإطلاق النار عليها وقتلها، واختطف غيو-جيونغ التي كان يطمع بها منذ فترة طويلة. ومع تضييق الشرطة للخناق، يهرب هوا-دونغ مع المهربين، لكنه يتشاجر مع نائب زعيم المهربين تشوي إن-ديوك ويُقتل على يديه. يصرخ تشوي إن-ديوك بأنه قتل جاسوساً قبل أن يسقط صريعاً برصاصة أطلقها هوا-دونغ.