يظهر عفريت غامض في عالم البشر ويختطف الناس. يأمر ملك العفاريت ابنه بالذهاب لمعاقبة من انتهكوا قوانين العفاريت. في هذه الأثناء، ينقذ تشا دول ييبني من موقف خطير مع قطاع الطرق في الجبال، ويصبحان مجموعة بشكل طبيعي. يلتقي غوم سوي بدب ومجموعة من العفاريت، ويحصل عن طريق الصدفة على عصا العفريت. يرتدي غوم سوي قناع عفريت في قرية فارغة ويتعرض لسوء حظ، ثم تُسرق منه العصا من قبل العفاريت الذين جاءوا لاستعادتها. بعد لقاء أمير العفاريت وأمهاينغ أوسا (مفتش سري)، يكتشف تشا دول أنهم يطمعون في الذهب. ثم يجمع شوارب النمر والدب لصنع قبعة عفريت، بينما يذهب غوم سوي بأمر من أمهاينغ أوسا إلى منجم الذهب مع رباط القبعة. يتعرض تشا دول والأمير لهجوم مفاجئ من العدو، ويتم اختطاف أمير العفاريت. ومع ذلك، يهزم تشا دول العدو بسرعة وينقذ الأمير وعصا العفريت. تشن غوم سوي وفريق أمهاينغ أوسا غارة على منجم الذهب، وينقذون الأشخاص الذين تم القبض عليهم، ويقبضون على المسؤولين الفاسدين والقراصنة اليابانيين الذين حاولوا تهريب الذهب، وبالتالي استعادة السلام في القرية.