شنغهاي، عام 1924. سانغ-غو، صبي فقد عائلته في مذبحة غيونغسين، يلتقي بأعضاء مجموعة فوضوية في ساحة إعدام عامة ويبدأ في العيش معهم. يتميزون بأناقتهم الدائمة، ويحبون التقاط الصور قبل تنفيذ عملياتهم، ويحتفلون بالنجاح بشرب النبيذ والبيرة. عند زيارته الأولى لـ "قاعة غارسيا" مع رفاقه، ينبهر سانغ-غو برقص وغناء كانيكو، ملكة القاعة وعشيقة سيرجي. سيرجي، الذي أدمن الأفيون بسبب التعذيب على يد اليابانيين، يتعرض لهجوم من قبل بلطجية صينيين، لكن رفاقه ينقذونه ويخفونه في منزل كانيكو. بعد تلقي خطة جديدة من السيد يون، يسافر سيرجي وسانغ-غو إلى موسكو لاغتيال روسي واستعادة أموال الاستقلال. قبل المغادرة، يلتقط الأعضاء صورة تذكارية في استوديو الطفلة الصينية لينغ-لينغ. يعهد سيرجي بكانيكو إلى لي-غون ويترك له قلادته. في موسكو، ينجحان في المهمة، لكن عودة سانغ-غو بمفرده بنصف الذهب فقط تضع المنظمة في حالة طوارئ. تبحث المنظمة عن سيرجي وتجده في وكر للأفيون في بكين. بينما يتجادل لي-غون وهان ميونغ-غون بعنف حول أمر إعدام سيرجي، يقدم سيرجي مسدسه للي-غون مستعداً للموت، ولكن قبل التنفيذ، يظهر السيد يون فجأة ويكلف سيرجي بمهمة جديدة بمفرده. تحت تغطية رفاقه، يدخل سيرجي مسلحاً إلى القنصلية اليابانية، وبعد لحظات، تدوي أصوات إطلاق نار كثيف داخل المبنى.