عندما يتفاقم حادث سرقة أربعة صواريخ من طراز AFC20045 تابعة لوحدة الصواريخ الأوكرانية، والتي كان من المقرر إزالتها بموجب مفاوضات نزع السلاح الروسية الأمريكية، تقوم هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بإرسال شرطة دولية سرًا من روسيا والصين وكوريا الجنوبية إلى موسكو. كيم جونغ جيل (من تمثيل تشوي جاي سونغ)، الذي يدير متجرًا للتحف بهوية مزيفة، يشتبه في كييلوفسكي، وهو جامع ثروات روسي للآثار الثقافية، ويقوم بالتحقيق السري مع الأشخاص المرتبطين بالصواريخ. في هذه الأثناء، في أحد الحانات، يرى سونيا (من تمثيل لي يي جي)، وهي مغنية من أصل كوري، ويشعر بسحر غريب تجاهها، لكنها تتضح أنها عميلة للإنتربول الكوري تعمل بهوية مزيفة أيضًا. بالطبع، لا يعرف كيم جونغ جيل هويتها الحقيقية، ويبدأ في الشك عندما يظهر شاب يدعى يو مي يانغ (من تمثيل وون بيو) ويقترب من سونيا. من ناحية أخرى، يقوم هان بوك كيو، زعيم عصابة لصوص القبور، بسرقة "لؤلؤة الليل" (لؤلؤة أسطورية في التقاليد الصينية تتوهج في الظلام، وتنتج الضوء والحرارة من خلال تفاعل كيميائي عند اتحادها مع الأكسجين في الهواء) من قبر نولان في صحراء تاكلاماكان. ثم يتحالف مع منظمة معادية للحكومة في جزيرة بالمحيط الهادئ للتخطيط لمؤامرة دولية مع كييلوفسكي. يحاول كيم جونغ جيل، يو مي يانغ، وسونيا، الذين يشتبهون في هويات بعضهم البعض، الاقتراب لكشف مؤامرة كييلوفسكي وهان بوك كيو الغامضة. خلال هذه العملية، يكسب كيم جونغ جيل ود هان بوك كيو، ويتسلل إلى مخبئهم ويكشف عن خطتهم لتبادل "لؤلؤة الليل" مع "الصواريخ" التي سرقها كييلوفسكي لبيعها للعالم الثالث، ثم يبلغ بلده. يصبح هان بوك كيو أكثر انزعاجًا مع ضيق الوقت ويشتبه في تصرفات كيم جونغ جيل المشبوهة، لكنه يتركه وشأنه لأنه يعتقد أنه يمكن الاستفادة منه. يكتشف كيم جونغ جيل متأخرًا أن يو مي يانغ وسونيا كلاهما شرطيان دوليان مرسلان من الصين وكوريا. يهرع للقائهما، لكنهما وقعا بالفعل في فخ هان بوك كيو وكييلوفسكي، ويصبح الوضع أكثر خطورة.