ينكشف عالم غريب ومبهج سيقلب كل ما تتخيله رأسًا على عقب! سلسلة من الأحداث التي لا تصدق في عيون دوك-غيو، طالب المدرسة الثانوية العادي، وجين-سو، الشاب المتشرد... بدءًا بقصة الحب القاسية لزوجين غريبين شاهداها بالصدفة، ثم التغيرات الجسدية المذهلة التي حدثت لزميلهما دو-يون (يلعبه بونغ تاي-غيو)، الذي ليس فقط قبيحًا ولكنه أيضًا يتعرض للتنمر، والحادث المروع الذي وقع للقاتل المتسلسل (يلعبه بارك سونغ-بين) الذي وُجد مقتولًا بوحشية في مكان تسليمه طبق الجاجانج ميون، وأخيرًا، عند مشاهدة حب شاب يمارس فنون الدفاع عن النفس في العزلة والعذاب وفتاة معجزة في فنون الدفاع عن النفس (تلعبها لي تشونغ-آه) واحدًا تلو الآخر، سيواجه دوك-غيو وجين-سو شيئًا يتجاوز الواقع الذي يعرفانه...