بسبب خرقها لقوانين السماء، تُرسل غاهي، ابنة إمبراطور اليشم، إلى عالم البشر بأمر لخدمة البشرية كشرطية سحرية. هناك، تلتقي بغلغل وأوكدونغجا، وتحصل منهما على أفضل معاملة. تخوض الشرطة السحرية معركة شرسة ضد ساموراي شرير تحول إلى شبح وتهزمه. مجموعة جي-وه، في رحلة البحث عن قلادة الظلام، تجد القلائد واحدة تلو الأخرى. ثلاث قلائد ظلام مجتمعة تشكل درع الظلام، ومن يمتلكه يحصل على قوة شريرة هائلة. يحصل جي-وه على درع الظلام بالقلائد الثلاث، ويكتسب قوة شريرة مدمرة. تبدأ معركة ضارية بين الشرطة السحرية وجي-وه. كم من الوقت استمرت هذه المعركة؟ في النهاية، يتم تدمير جي-وه وقتله على يد الشرطة السحرية. عندما تنتهي جميع الحوادث ويهتف الجمهور، يحاول الجنرال العظيم للسماء إعادة غاهي إلى السماء، لكن غاهي لا ترغب في مغادرة الشرطة السحرية التي ارتبطت بها…