أمام غو-شيك، صبي اختُطف والده إلى كوريا الشمالية وأمه مريضة، يظهر رجل مريب يدعي أنه صديق والده. ينتقل غو-شيك إلى سيول مع الرجل المسمى السيد هيو، حيث يلتقي بتوري وسوك-ي. يلاحظ توري شيئًا غريبًا في غو-شيك. بعد أن خدعه السيد هيو، يكتشفه توري أثناء اتصاله بـ "العميل الثعلب الأول"، زعيم منظمة تجسس متسللة. يحاول الجاسوس الذئب، الذي ينزع توري قناعه، اختطاف عالم، وهو عم سوك-ي، لنقله إلى سفينة تجسس. يدرك الجنرال توري ذلك، ويقتحم المكان مع أصدقائه الحيوانات. بينما تحاصر ذئاب حمراء مسلحة برشاشات الجنرال توري، يتحول "العميل الثعلب" إلى ثعلب يرتدي الهانبوك الأبيض، كاشفًا عن طبيعته الحقيقية. ومع ذلك، بفضل تضحية غو-شيك التائب، يهزم الجنرال توري الثعلب، وينتهي الفيلم وهو ينظر إلى غروب الشمس ويصرخ "عاشت كوريا الحرة!".