بعد هزيمة الثوار ذوي العمائم الصفراء، يستقر ليو باي ومجموعته في شوان دي. يقع خه جين، شقيق الإمبراطورة الأرملة خه التي قتلت الإمبراطورة الأرملة دونغ، في فخ العشرة خصيان ويموت. مستغلاً هذه الفرصة، يستولي دونغ تشو على لويانغ. يشن تساو تساو وآخرون هجوماً لكنهم يُصدون من قبل تابع دونغ تشو، هوا شيونغ. يتقدم غوان يو ويزيل هوا شيونغ قبل أن يبرد النبيذ الساخن، ثم يعود. بينما يلتقي ليو باي ومجموعته بوانغ با، وهو يتيم، في بينغ يوان، يأتي لو بو، الذي كان يبحث عن القاتل الذي استهدف دونغ تشو أثناء حكمه في تشانغآن، إلى منزل وانغ يون ويقع في حب دياو تشان. يرى وانغ يون الفرصة، ويزرع الشقاق ويتسبب في إزالة دونغ تشو.