ليو باي، الذي طرد دونغ تشو وعاد إلى مسقط رأسه لتجنب صراعات الأمراء، يستقبل لو بو، الذي فر بعد قتل والده بالتبني دونغ تشو بسبب دياو تشان. ومع ذلك، يدخل لو بو في صراع مع تشانغ فاي، الذي يكرهه، ويهرب. لهزيمة لو بو، يتجمع العديد من الأمراء، بما في ذلك تساو تساو، في القلعة حيث يختبئ لو بو للاستعداد للحرب. في هذه الأثناء، ينجح تشانغ فاي، الذي تنكر في زي امرأة وتسلل بنجاح إلى القلعة، في مواجهة لو بو وقتله بعد معركة شرسة. عندما يقود تساو تساو جيشًا كبيرًا لمهاجمة ليو باي، يحاول ليو باي نصب كمين لجيش تساو تساو، لكنه يتعرض لهجوم مضاد. يتفرق الإخوة. يجهز غوان يو، الذي بقي وحيدًا، للقتال حتى الموت، ولكن بناءً على نصيحة تشانغ لياو، يخضع لتساو تساو ويكتسب مزايا بقطع رؤوس جنرالات العدو في المعارك. في أحد الأيام، عندما يسمع أن ليو باي لا يزال على قيد الحياة، يخترق غوان يو، برفقة زوجة ليو باي، حصار تساو تساو للقاء تشانغ فاي مرة أخرى. يزيل تشانغ فاي، الذي أساء فهم غوان يو، سوء الفهم بمساعدة زوجة ليو باي، ويلتقي مرة أخرى بـ ليو باي، ويشاركهما فرحتهما.