ليو باي، سليل أسرة هان المنهارة، يعيش كصانع للحصر في لوسانج. يتعرض لهجوم من قبل أصحاب العمامات الصفراء. غاضبًا، يعقد ليو باي، مع غوان يو وتشانغ في، قسمًا في حديقة خوخ ويصبحون إخوة بالولاء. ينتصر الإخوة ليو باي على أصحاب العمامات الصفراء بقيادة تشانغ باو الذين يهاجمون مقاطعة يو، وينقذون دونغ تشو الهارب بعد هزيمته. ومع ذلك، يتم تجاهلهم لأنهم قوات متطوعة وليسوا جنودًا رسميين. في هذه الأثناء، في بلاط هان، وبعد وفاة الإمبراطور، يندلع صراع شرس على السلطة بين الإمبراطورة الأرملة دونغ والإمبراطورة الأرملة هي. يقوم هي جين، شقيق الإمبراطورة الأرملة هي، باغتيال الإمبراطورة الأرملة دونغ للاستيلاء على السلطة، لكنه يقع في النهاية في مؤامرة من قبل الخصيان العشر ويفقد حياته. مستغلًا هذا الوضع، يقود دونغ تشو جيشًا قوامه 200 ألف رجل إلى لويانغ، ويحتجز الإمبراطور كرهينة وينصب نفسه رئيسًا للوزراء. في مواجهة هذا الوضع اليائس، يشكل غونغسون زان، سون جيان، تساو تساو، وآخرون تحالفًا للإطاحة بدونغ تشو. ينضم الإخوة الثلاثة ليو باي إليهم. ومع ذلك، لدى دونغ تشو ورقة رابحة: لو بو...