فازت بجائزة أفضل فيلم في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي الخامس والثلاثين. لي سو، أستاذة الأدب الكوري البالغة من العمر 37 عامًا، لا تستطيع نسيان حبها الأول، جون هو، الذي فُقد قبل 15 عامًا في حرب فيتنام. في أحد الأيام، تلتقي بهيون وو، الذي يشبه جون هو بشكل كبير، وتجد نفسها في حالة من الارتباك بين الماضي والحاضر. يتعقب هيون وو لي سو، التي تعيش في دورة غريبة من الليل والنهار، تطاردها ذكريات الماضي، ويكتشف أن جروحها ناتجة عن حرب فيتنام. يشعر هيون وو بالشفقة تجاه لي سو، ويقع في حبها على الرغم من كونه طالبها، ويعترف بحبه لها خلال رحلة مشتركة إلى بوسان. ومع ذلك، فإنه يؤكد فقط أن ما تريده لي سو حقًا هو جون هو. يخبر مين تشول، الذي خدم مع جون هو وباع مقتنياته بسعر باهظ لـ لي سو، لي سو أن جون هو قد مات محترقًا بشكل مأساوي. بعد هذا الحادث، يتشاجران بعنف، وينتحر مين تشول. بعد ذلك، يتم العثور على لي سو غارقة في حمام سباحة الجامعة.