في أوائل الستينيات، يستمع دونغهو، الذي يبحث عن أخته ووالده، إلى أغنية البانسوري من صاحبة نزل في سوريتشيه، بوسونغ، وينغمس في ذكرياته. يلتقي يوبونغ، الذي كان يبيع عروضًا صوتية (سوري-بوم) لعائلة ثرية في القرية، بـ غيمسان-تيك، والدة دونغهو، ويبدأ حياة جديدة مع ابنته بالتبني، سونغهوا. بعد وفاة غيمسان-تيك عند الولادة، واصل يوبونغ بيع عروضه مع الأطفال. أثناء تعليمه دونغهو العزف على الطبل وغناء سونغهوا، هرب دونغهو، غير قادر على تحمل الفقر والألم بسبب وفاة والدته بسبب والده. يوبونغ، خوفًا من أن تتركه سونغهوا ورغبةً في غرس الأسى في صوتها، قام بتعميتها. اعتنى يوبونغ بتفانٍ بسونغهوا، التي كانت تفقد بصرها تدريجيًا، لكنه مات في النهاية وهو معذب بالذنب واعتذر لسونغهوا. بعد عدة سنوات، التقى دونغهو، الذي كان يبحث عن يوبونغ وسونغهوا، بسونغهوا في نزل مجهول. طلب دونغهو من سونغهوا غناء البانسوري، وتعرفت سونغهوا عليه بأنه دونغهو، الذي كان يعزف على الطبل بنفس إيقاع والده، لكن...