تايهون، طيار فريق الأكروبات الجوية "النسور السوداء" التابع للقوات الجوية، ينفذ تقنية الطيران المحظورة "زيرو نوت" خلال عرض جوي، مما يتسبب في فوضى وطردِه من الفريق. يُنقل تايهون إلى السرب المقاتل الحادي والعشرين بقيادة داي-سيوك، حيث يتأقلم تدريجيًا بعد لقائه مجددًا بزميله يوجين وزميله الأصغر سوك-هيون. ومع ذلك، يدخل في صراع مستمر مع تشول-هي، المعروف بـ "أفضل طيار" في السرب. بعد أن ذاق مرارة الهزيمة الأولى في حياته في مبارزة طيران على متن F15K من أجل الشرف، يتعاون تايهون مع سي-يونغ، أفضل ميكانيكية في سرب الصيانة، لاستعادة كرامته في بطولة الرماية الجوية "بورا-مي". في أحد الأيام، وبينما ينضج جو السلام بين الشمال والجنوب، تنزل طائرة معادية متنكرة في هيئة منشق إلى سيول وتدخل في اشتباك غير متوقع مع السرب المقاتل الحادي والعشرين في مهمة دورية. يدافعون عن السلام بتكلفة باهظة، لكن هذه لم تكن سوى بداية لمؤامرة كبيرة تهدد شبه الجزيرة الكورية بأكملها. لمواجهة ذلك، يطلق السرب المقاتل الحادي والعشرون العملية غير الرسمية الأخيرة: "العودة إلى القاعدة"...