يبدأ الزعيم الـ 145 لطائفة هايدونغ ميلغيو، الذي اعتزل لمئات السنين، طقوسًا لاكتساب قوة الشر المطلق من خلال التضحية بحياته. يبحث الحراس الخمسة لطائفة هايدونغ ميلغيو عن شخص جديد لمساعدتهم على إيقافه. وينضم إليهم الكاهن المطرود بارك يون غيو، وهيونام الذي لجأ إلى الطائفة لتعلم فنون القتال، وجونهو، طفل النبوءة الذي يقع في مركز الحادث، ويتحدون لمواجهة الشر الهائل...