في عام 1581، يتنبأ الراهب سيو سان بأن اليابانيين يخططون لغزو كوريا. يذهب إلى الملك، مقترحًا أن تبني المملكة جيشًا أقوى، لكنه يُطرد من البلاط. يبدأ في تدريب ثلاثة تلاميذ على فنون الدفاع عن النفس، لكن الشائعات تصل إلى الملك بأن سيو سان يدرب جيشًا. يرسل الملك جنوده لاعتقال الراهب.