تُجبر هوا يون (جو يو جونغ) من قبل والديها على أن تصبح محظية، فتنفصل عن حبيبها كوون يو (كيم مين جون) لتدخل القصر. الأمير سونغوون (كيم دونغ ووك)، الأخ غير الشقيق للملك، يحب هوا يون لكنه لا يستطيع فعل شيء تجاهها بعد أن أصبحت زوجة أخيه. بعد خمس سنوات، ومع وفاة الملك السابق، يرتقي الأمير سونغوون إلى العرش. بينما تقوم الملكة الأرملة (بارك جي يونغ) وأعوانها، تحت ذريعة الوصاية، بتصفية أنصار الملك السابق، تجد هوا يون نفسها في خطر أيضًا. ومع ذلك، فإن الأمير سونغوون، الذي لا يزال يحبها، هو ملك غير كفء، وحبيبها السابق كوون يو، الذي أصبح خصيًا ودخل القصر، يحمل ضغينة عميقة ضد هوا يون ووالديها...