كانت هيوجو تعيش بهدف وحيد هو رعاية شقيقها الأصغر، ممثل مسرحي. تلتقي بوونيونغ، عضو في طائفة تسمى 'ماوم غيو'، التي كان ينتمي إليها شقيقها المفقود. عند الانطلاق مع وونيونغ إلى جانغهوا دو للعثور على شقيقها، الذي قال إنه ذهب لرؤية البحر، بدأت هيوجو تثق بوونيونغ وتعتمد عليه تدريجيًا، وانجذبت إليه.