خلال احتفال عيد ميلاد زعيم عشيرة وان غالبي، يتعرض كيونغ تشول وتاي يونغ من العشيرة للمقاطعة من قبل هوانغ إن سونغ من عشيرة سامغوري، مما يؤدي إلى مقتل الزعيم جانغ. للهروب من مراقبة عشيرة سامغوري، يلجأ كيونغ تشول إلى كنيسة الملائكة، بينما يختبئ تاي يونغ في دير الناسك. في الكنيسة، يُعبد كيونغ تشول كقس جديد. في الدير، يطرد تاي يونغ المجرمين الصغار الذين يبحثون عن ملجأ ويتسببون في مشاكل، ويبدأ حياته الرهبانية مع رئيس الدير والراهب هوانغ جانغ. في هذه الأثناء، يُصاب المحقق المجنون تشا دو بيل بروح طفل. يقترح دو بيل، الذي فقد الهامستر الخاص به هي-ري، والذي كان يعتبره ابنته، لصالح هوانغ إن سونغ، تحالفًا مع كيونغ تشول وتاي يونغ. تبدأ العملية المشتركة للقس المافيا، والراهب المافيا، والمحقق الشامان.