في بداية يوليو 1950، في مطلع الحرب الكورية، في قرية ديمون باوي غول الجبلية الواقعة في وسط شبه الجزيرة الكورية. جانغ-ي وأصدقاؤه منغمسون في مسابقة غنائية وطنية، دون أن يدركوا ما يدور في العالم. يتعرض الجيش الأمريكي للهزيمة، وينحدر خط الجبهة إلى المدينة، ويصدر أمر إخلاء للقرية. أخيرًا، يبدأ السكان رحلة هروبهم... بإيمانهم بأن الجيش الأمريكي سيحميهم، يتجه سكان ديمون باوي غول جنوبًا تحت شمس يوليو الحارقة. ومع ذلك، على عكس معتقداتهم، تتساقط القنابل فوق رؤوسهم، ويبدأ الجنود في مواقع الدفاع بإطلاق النار عليهم. يسقط أهالي القرية دون أن يفهموا لماذا السلاح موجه نحوهم. يعود الأطفال إلى ديمون باوي غول. كما يعود الخريف كل عام...