يُكلف الممثلون الذين يجتمعون في ورشة عمل تمثيل بمهمة تمثيل بعضهم البعض في فصل دراسي لبناء الشخصيات. يشكل كيم جو ودونغ غون مع مين جو فريقًا من ثلاثة، بينما يمثل يوسون وإيون كيونغ بعضهما البعض لتشكيل فريق. تتمثل مهمتهم في إنشاء "الذاكرة الأولى" للشخصية التي يجسدونها. يتعلق الأمر بإيجاد أقدم ذكرى محفوظة في قلب الشخصية، والذكرى التي أصبحت لا وعيها. يقرر المدرب تصوير أدائهم في الفيلم. ينطلق الممثلون للبحث عن المساحة التي سيلعبون فيها أدوارهم، وينزل دونغ غون وكيم جو إلى مو بيونغ ميون، مقاطعة مو جو، مسقط رأس مين جو. أثناء سفرهم معًا عبر مو بيونغ ميون، يتذكر كل منهم طفولته ويشعرون بأنهم متصلون ببعضهم البعض.