تاي هيون (كيم جين كيو)، الذي فر من الشمال، فقد والده على يد الجيش الشيوعي وانفصل عن والدته، ونشأ يتيمًا. تجول في العالم السفلي مع يون سيك (هوانغ هاي)، الذي عامله كأخ، قبل أن يترك هذا الطريق. وقع تاي هيون، الذي كان يعيش بمساعدة سونغ سيل (دو غيوم بونغ)، أخت يون سيك، وهي بائعة هوى، في حب سونغ سيل. من أجل مستقبل تاي هيون، عهدت سونغ سيل بتاي هيون إلى المدير يون، الذي كان معجبًا بها، وجعل المدير يون تاي هيون ابنه وتركه يعيش في منزله. زيفّت سونغ سيل مشاعرها من أجل مستقبل تاي هيون وأخبرته بالانفصال. سقط تاي هيون في اليأس عندما رأى سونغ سيل تلتقي بالمدير يون، وتزوج من أوك كيونغ (أوم آينغ ران)، ابنة المدير يون، التي أحبته. سونغ سيل، بعد انفصالها عن تاي هيون وتجولها، تعرفت بالصدفة على والدة تاي هيون (هوانغ جونغ سون) وقادتها إلى حفل الزفاف، حيث شهدت الأم والابن لقاءً مؤثرًا.