في منزل منعزل بالجبل، لا يدخله سوى الكاتب سو جي وو، تلميذ الشاعر العجوز لي جوك يو ومعجبه، تظهر فجأة طالبة في المدرسة الثانوية تدعى أون غيو. عندما تساعد أون غيو في الأعمال المنزلية وتطلق ضحكتها الصافية، يفتتن لي جوك يو بجسدها الشاب والنقي، ولكنه أيضًا مليء بالجاذبية والحيوية. في هذه الأثناء، ينمو شعور الدونية لدى التلميذ بصمت، فهو يحترم معلمه وفي نفس الوقت يكافح مع موهبته التي يصعب فهمها وغيرة تجاه أون غيو الشابة. تتكشف قصة خفية لثلاثة أشخاص، تتشابك فيها الغيرة والسحر...