سونغ غيل، محقق في قسم الجرائم العنيفة لا يحصل على ترقية أبدًا، ويتفوق عليه زملاؤه الأدنى رتبة في كل مرة. في أحد الأيام، يُكلف بالتحقيق في قضية انتحار بالحرق الذاتي ذات تقييم منخفض، ويُعيّن له شريكة جديدة تُدعى أون يونغ، وهي ضابطة شرطة مبتدئة من قسم الدوريات. يبدأ سون غيل التحقيق على مضض، لكنه يكتشف أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مدبرة، نُفذت باستخدام جهاز إشعال مؤقت متطور الصنع. مدفوعًا بطموحه في الحصول على ترقية، يبدأ سون غيل تحقيقًا فرديًا دون إبلاغ رؤسائه، بينما تركز أون يونغ على آثار أسنان حيوانية وُجدت على الجثث، لكن سون غيل يتجاهل آراءها. في غضون ذلك، تقع جريمة قتل أخرى ارتكبها حيوان، وتشعر أون يونغ بشكل حدسي أن القضيتين مترابطتان. على الرغم من خطورة القضية، يواصل سون غيل التحقيق بمفرده، بينما تُجبر أون يونغ على اتباعه. أخيرًا، يكشف الاثنان أن آثار الأسنان المشتركة على أجساد الضحايا تعود إلى هجين بين الذئب والكلب، وأن الضحايا كانوا يعرفون بعضهم البعض في الماضي…