بعد خفض رتبته إثر فشل عملية مُحكمة، فقد المحقق أوه نام هيوك شغفه وإرادته وحسه التحقيقي. الآن، كل ما يريده هو صفقة كبيرة والتقاعد. يحلم بتغيير حياته باستخدام جو تاي بونغ، المخبر الذي زرعه في منظمة تهريب. لكن جو تاي بونغ، الذي يفتقر إلى الولاء والثقة، يستولي على الأموال المخفية وينفصل بسرعة. يُختطف أوه نام هيوك، الذي يصل متأخراً إلى مكتب منظمة التهريب، من قبل مجموعة من الغرباء. نتيجة لهذا الحادث، يجد أوه نام هيوك وجو تاي بونغ أنفسهم متورطين بشكل غير متوقع في قضية جنائية تعرض حياتهما للخطر، ويبدآن تحقيقًا تعاونيًا بأهداف متباينة…