في مدينة كابيلافاستو بالهند، عند ولادة الأمير، أطلق عليه الملك العظيم (بارك آم) اسم سيدهارتا. وفي نفس اليوم، أنجب شقيقه الأصغر ابناً يدعى ديفاداتا من مدينة سافاتي. نشأ سيدهارتا (شين يونغ كيون) كشاب مثقف وطيب وحكيم، بينما أصبح ديفاداتا (بارك نو سيك) طاغية قاسياً وجشعاً. تقدم كلاهما لخطبة الأميرة ياشودارا (كيم جي مي) وتواجها في مبارزة؛ انتصر سيدهارتا، فتزوجا وعاشا بسعادة. ومع ذلك، بعد رؤية الزهاد الذين يبحثون عن الحقيقة والأشخاص الذين يعانون من تقديمهم كقرابين للآلهة، قرر سيدهارتا الرحيل لإيجاد طريق لخلاص الكائنات الحية. بعد فترة وجيزة من ولادة طفل ياشودارا، انطلق في طريق الزهد. تذكر الملك نبوءة الناسك أسيتا (تشوي نام هيون) في يوم ولادة سيدهارتا، وأخبر ياشودارا أن كل شيء حدث تماماً كما كان متوقعاً. بينما يواصل سيدهارتا تأمله، يصبح ديفاداتا أكثر عنفاً، ويؤسس البراهمانية، ويرتكب فظائع بتقديم العبيد والمنبوذين كقرابين لآلهة البراهمة. عندما يتجمع الناس للاستماع إلى تعاليم سيدهارتا، الذي أصبح بوذا، ينادي ديفاداتا بالإطاحة به، لكن معبد البراهمة ينهار ويكاد يموت. وبمساعدة بوذا، ينجو ديفاداتا ويجد الخلاص. يعظ بوذا من أجل خلاص الكائنات، وتتبعه حشود غفيرة من الناس.