خلال فترة الاحتلال الياباني، يعمل ما يونغ كجاسوس لصالح كينوشيتا، رئيس شرطة منطقة جونغنو، لكن ابنه سون غون يعارض بشدة تصرفات والده. عندما يشتبه كيم تشاموي من الحكومة العامة في تورط ابنه تاي يونغ في حركة الاستقلال، يستدعي ما يونغ ليطلب منه التحقيق. يتصرف ما يونغ كعميل مزدوج، متربصًا بفرصة للخيانة. عندما يتم قبول سون غون في جامعة جيونغسونغ، كما رغب ما يونغ، تدخل عائلة ما يونغ، أثناء زيارتهم لقصر جيونغبوك بتوجيه من سون غون، في شجار بسبب غطرسة اليابانيين، مما أدى إلى إصابة سون غون. يندم ما يونغ بعد ذلك على ماضيه. في هذه الأثناء، يعتقل كينوشيتا بسرعة مجموعة تاي يونغ، وللحفاظ على هيبة الحكومة العامة، يجعل ما يونغ هو الجاني الرئيسي بدلاً من كيم تشاموي. يعلن سون غون، الذي يزور والده، أنه سيذهب إلى ألاسكا ليصبح ذئبًا.