بعد هزيمة مملكة بايكجي على يد مملكة شيلا، انسحب جنرال بايكجي، تشونغ إيل، إلى الجبال مع قواته للتخطيط لإعادة بناء بايكجي. في ذلك الوقت، خانه نائبه، بايك تشون، بسرقة تمثال بوذا ذهبي والاستسلام لشيلا. ثم أمر تشونغ إيل دال جي، خطيب ابنته يو هوا، بقتل بايك تشون واستعادة تمثال بوذا. ومع ذلك، وقع دال جي في فخ بايك تشون، وأصبح في وضع لا يحسد عليه واختفى. لذلك، ذهبت يو هوا وإيل جيوم، الأخ بالتبني لدال جي، إلى سورابول للبحث عن دال جي، لكنهما واجها أيضًا خطرًا بسبب حيل بايك تشون. في تلك اللحظة، ظهر رجل مقنع وأنقذهم. في النهاية، وجدوا تمثال بوذا الذهبي وانتقموا، لكن الرجل المقنع، دال جي، تم التضحية به. عادت يو هوا وإيل جيوم بقلب مثقل بالحزن.