عندما انهارت مملكة بايكجي، قتل الجنرال تشوي دال من بايكجي سيد القلعة وقدم ابنته آ ران إلى جنرال سيلا للترقية. في هذه الأثناء، يذهب دو ميونغ، الذي تعلم فنون الدفاع عن النفس تحت إشراف نفس المعلم الذي درس له تشوي دال، للبحث عن تشوي دال للانتقام، على الرغم من أنه أعمى. كان دو ميونغ وآ ران عاشقين في الماضي. بعد أن تعرض دو ميونغ للخطر ذات مرة، ظهرت ابنة المعلم، بانغ أول نييو، وأنقذته، ومنذ ذلك الحين، تتبعه بانغ أول نييو أيضًا. بعد معركة شرسة، يقتلون القائد العدو وينقذون آ ران، ابنة سيد القلعة، ولكن في المواجهة الأخيرة مع تشوي دال، يخسر دو ميونغ بانغ أول نييو للأسف.