تستخدم المحظية تشوي جمالها للتآمر مع شقيقها تشوي غول، ورشوة المبارز جانغ مو ريوك لاتهام فصيل هيو دو يونغ بالخيانة وقتلهم بوحشية. في هذه الأثناء، تخطط فصيل هيو دو يونغ لإدخال هيانغ، ابنة هونغ غوري المتوفى، إلى القصر لمواجهة جمال المحظية تشوي واستعادة السلطة. ومع ذلك، يقف المبارز باك بيل، الذي يحمي المحظية تشوي، في طريقهم. بينما لا يمكنهم تحقيق هدفهم، يستغلون حقيقة أن باك بيل يحب هيانغ، وتنجح هيانغ في الاتصال بالملك. يكتشف جانغ مو ريوك أيضًا الحقيقة الكاملة حول المحظية تشوي ويكشف الحقائق للملك، الذي يأمر بإعدام فصيل تشوي غول. هيانغ، التي أصبحت محظية ضد إرادتها، تحتضن باك بيل المحتضر، وتتلوى من الألم، وتنتحر في النهاية معه.