مان-غانغ (شين يونغ-كيون)، خادم في منزل غوانغ-وون، وسانغ-بيل، ابن غوانغ-وون، يتعرضان للسرقة أثناء حملهما هدايا لرئيس الوزراء في طريقهما إلى العاصمة. يطالب غوانغ-وون بالمسؤولية ويأمرهما بتناول السم. مان-غانغ، رافضًا الموت دون ذنب، يهرب ويلجأ إلى منزل أوك-نيو (كيم جي-مي)، ابنة نبيل ساقط يحبه سرًا. تقدم أوك-نيو لمان-غانغ شجرة عائلة ابن عمها المتوفى، أوم تايك-جو، وتقترح عليه انتحال شخصيته لاجتياز الامتحان الإمبراطوري. بعد أن أصبح تايك-جو، يزور مان-غانغ المسؤول أوم. المسؤول أوم، معتقدًا أنه ابن أخيه، يدعمه في دراسته للامتحان ويزوجه بابنة كيم هو-جانغ، وهو نبيل. ينجح تايك-جو في الامتحان الإمبراطوري بالمركز الأول ويتم تعيينه قاضيًا في يونغ-وول. يحكم بالعدل ويكسب ثقة الشعب. ومع ذلك، يتم الكشف عن هويته بسبب مؤامرة من سانغ-بيل، ويتم تقديم تايك-جو وأوك-نيو أمام الملك يونغ-جو. يأمر الملك بنفيهما، ولكن تقديرًا لفضيلة تايك-جو، يرسل إليه رسالة سرية في طريقه إلى المنفى، يأمره بالعيش في مكان مجهول للجميع.