شاب يتبع وصية والده وينضم إلى جيش الاستقلال للقتال، وينظم منظمة سرية تُدعى "عصبة التنين الأسود". يصور الفيلم، الذي تدور أحداثه في هاربين، الكفاح ضد الإمبراطورية اليابانية، مع قصة حب مؤثرة تتفتح حول هذا الشاب.