يسافر تيمين ومينجي معًا إلى الخارج لمشاهدة الشفق القطبي. بعد سلسلة من الأحداث الصعبة، وعند وصولهما إلى مكان الإقامة في مدينة غريبة أثناء استعدادهما لأخذ قسط قصير من الراحة، يجبرهما صوت غامض قادم من الخارج على المغادرة. في غيابهما، تختفي مينجي دون أن تترك أثرًا. يتبع ذلك اختفاء غير متوقع، ثم نظرات باردة ومشبوهة تتجه نحو تيمين. في أرض غريبة بلغة وثقافة مختلفتين، تبدأ مطاردة حبس الأنفاس لرجل يجب عليه تبرئة اسمه والعثور عليها.